공모가 대비 13.1% 높은 수준
외국 기업 IPO 중 역대 최대 기록
美 경쟁사보다 가치 저평가 재확인
달러 유입 국내 외환시장 청신호

10일 오전(현지 시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 열린 ‘오프닝 벨’ 행사에서 SK그룹 최태원 회장, SK하이닉스 곽노정 CEO, 고승범 사외이사 겸 이사회 의장 등 임직원들이 나스닥 ADR 거래 개시를 알리고 있다. 연합뉴스

SK하이닉스가 미국 나스닥 상장 첫 거래에서 공모가 대비 13% 넘게 오르며 성공적인 데뷔전을 치렀다. 미국 시장에서 기업가치를 재평가받은 SK하이닉스는 이번 상장으로 확보한 자금을 인공지능(AI) 반도체 생산능력 확대와 미래 성장 투자에 본격 투입할 전망이다.

지난 10일(현지 시간) 나스닥에서 거래를 시작한 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)는 170달러에 시초가를 형성한 뒤 장중 한때 177달러까지 치솟으며 투자자들의 높은 관심을 받았다. 이후 상승 폭을 일부 반납해 168.49달러로 첫 거래를 마감했다.

이는 한국거래소에서 형성된 SK하이닉스 최근 3거래일 평균 주가에 약 2.7%의 프리미엄을 반영해 책정한 ADR 공모가보다 약 13.1% 높은 수준이다.

ADR 종가를 현재 환율로 환산하면 국내 보통주 기준 주당 약 252만 8000원으로, 전날 한국거래소 정규 시장에서 기록한 종가 218만 원보다 약 16% 높은 가격이다. ADR 종가를 기준으로 단순 환산한 SK하이닉스의 시가총액은 약 1조 2000억 달러로, 미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 시가총액(약 1조 1000억 달러)을 웃도는 수준이다.

이번 주가 흐름은 그동안 한국 메모리 반도체 기업들이 국내 증시의 구조적 한계 때문에 미국 경쟁사보다 낮은 기업가치를 평가받아 왔다는 시장의 인식을 재확인한 것으로 풀이된다.

SK하이닉스의 이번 ADR 상장 규모는 총 265억 달러(약 40조 원)로, 지난달 기업공개(IPO)로 857억 달러를 조달한 스페이스X에 이어 미국 시장에서 두 번째로 큰 규모다. 외국 기업의 미국 IPO 가운데서는 2014년 250억 달러를 조달한 중국 알리바바를 제치고 역대 최대 기록이다.

SK하이닉스는 이번 나스닥 상장을 통해 확보한 자금을 신규 설비 투자와 AI 반도체 생산능력 확대 등에 집중 투입할 계획이다. 이날 거래는 임시 종목 코드 ‘SKHYV’로 이뤄졌으며, 13일부터는 정식 티커(종목 코드)인 ‘SKHY’로 거래된다.

앞서 SK하이닉스는 같은 날 미국 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 상장 기념 오프닝벨 행사를 열고 공식 거래 개시를 알렸다. 행사에는 최태원 SK그룹 회장과 최재원 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(CEO) 등 주요 경영진이 참석했다.

최태원 회장은 같은 날 CNBC와의 인터뷰에서 SK하이닉스의 반도체 사업과 별도로 인공지능(AI) 분야에 수백억 달러(수십조 원)를 투자할 계획이라고 밝혔다. 또 AI 산업의 핵심인 고대역폭메모리(HBM)를 두고는 수요가 기하급수적으로 증가하고 있는 만큼 고점 논란이나 경쟁사 진입이 시장 성장세를 크게 훼손하지는 않을 것이라고 전망했다.

SK하이닉스의 상장 성공은 국내 외환시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 회사는 상장으로 조달한 약 40조 원의 자금을 원화로 환전해 국내 반도체 시설 투자에 투입할 계획이다. 시장에서는 이번 달러 유입이 한미 통화스와프에 버금가는 외환시장 안정 효과를 낼 수 있다는 평가도 나온다.

조달 규모는 코로나19 팬데믹 당시 한미 통화스와프로 국내에 공급된 달러 규모를 웃돌고, 지난달 무역수지 흑자의 약 73%에 해당한다. 이에 따라 원달러 환율이 최대 40원가량 하락할 수 있다는 전망도 제기된다.

송상현 기자 songsang@busan.com , 김진호 기자 rplkim@busan.com